Emiten dos Letras por US$ 1.400 millones para pagarle a PDVSA

(Diario Clarín) - Se colocarán a dos años y 11 meses de plazo y tendrán fecha de emisión el 18 de enero del 2012 y de vencimiento el 18 de diciembre de 2014, a una tasa equivalente a la LIBOR trimestral más un seis por ciento anual.

El Gobierno emitió hoy tres Letras del Tesoro (LETES), dos en dólares, por un total de 1.400 millones de esa moneda, para cancelar una deuda con la petrolera venezolana PDVSA, y la otra en pesos por 835 millones, para financiamiento interno.

Las emisiones fueron dispuestas a través de dos resoluciones conjuntas de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicadas hoy en el Boletín Oficial, con las firmas de los respectivos responsables de esas áreas, Juan Carlos Pezoa y Adrián Cosentino.

Las LETES en dólares serán colocadas, una, por 1.378.357.753 dólares, a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la otra, por 21.642.247 dólares, para la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), "para asegurar la cancelación de las obligaciones" que esas empresas asumieran con la compañía Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA).

Estas LETES se colocarán a dos años y 11 meses de plazo y tendrán fecha de emisión el 18 de enero del 2012 y de vencimiento el 18 de diciembre de 2014, a una tasa equivalente a la LIBOR trimestral más un seis por ciento anual.

Tanto la amortización de estos títulos -que serán transferibles, pero no tendrán cotización en los mercados- como el pago de intereses se realizarán en 10 cuotas trimestrales y consecutivas que se cancelarán a partir del 18 de setiembre del 2012, todos los 18 de diciembre, marzo, junio y setiembre de cada año hasta su vencimiento.

En el caso de la LETE emitida a CAMMESA, la primer cuota de amortización será de 112.205.866 dólares, mientras que las nueve restantes serán por 140.683.543 dólares. En tanto, la emitida a ENARSA, la primera cuota será de 1.761.796 dólares y las restantes de 2.208.939 dólares.

Por otra parte, la LETE en pesos por 835 millones será suscripta íntegramente por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentina (FGS) y se colocará a un año de plazo con interés equivalente a la tasa Badlar -la que se paga por depósitos de más de un millón de pesos- más 200 puntos básicos, es decir dos puntos adicionales.

La emisión de este título tiene fecha 28 de noviembre de 2012 y su vencimiento el mismo día de 2013, en tanto que se especifica que la amortización se realizará íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán trimestralmente los 28 de febrero, mayo, agosto y noviembre de este año. Esta letra será transferible y tendrá cotización en los mercados de valores locales.